Das Kundenmagazin Agil unseres Kunden Argentos AG & Co. KGaA
sprach im November 2011 mit Herrn Michael Kempf, Geschäftsführer
der Arcus Assekuranzmakler GmbH und Partner der germanBroker.net AG
über seine Erfahrungen mit AdWorks.

Agil: Herr Kempf, Sie testen Adworks als Pilot-Makler. Welche Erfahrungen
haben Sie bislang gemacht?

Michael Kempf (MK): Wir arbeiten schon lange mit unserem alten
Verwaltungsprogramm. Deshalb war die Datenübernahme in Adworks nicht
automatisch möglich. Das nutzen wir jetzt als Chance, alle Kunden und
Verträge durchzugehen und die „Karteileichen“ zu bereinigen. Anders als bei
uns funktionierte die automatische Datenübertragung bei meinen Kollegen
übrigens problemlos.

MK: Mich überzeugt das Gesamtpaket. Versicherungs- und Finanzplanung
gehen Hand in Hand, die Benutzung ist übersichtlich gegliedert, und die
Oberflächen sind sehr gut an die Abläufe angepasst. Aktivitäten können in
einer virtuellen Hängemappe von mehreren Mitarbeitern bearbeitet werden.
Daneben unterstützt uns Adworks bei der Datensicherheit. Auf tägliche
Sicherungen über einen großen und teuren Server können wir seitdem
verzichten. Davon verspreche ich mir eine deutliche Kostenersparnis.

MK: Unsere Kunden erwarten einen Überblick über ihre finanzielle Situation,
und das am besten tagesaktuell. Hier leistet Adworks ausgezeichnete Dienste.
Das System ist keine Blackbox, denn der Kunde hat seine Versicherungen und
die aktuelle Liquidität stets im Blick. Risikopositionen, Lebens- und
Rentenversicherungen sowie das Fondsguthaben werden übersichtlich
angezeigt. Auf dieser Basis planen wir gemeinsam, und der Kunde kann jetzt
jede Veränderung in seinem persönlichen Depot nachvollziehen.

MK: Die Zusammenarbeit mit FinanceTec und germanBroker.net läuft wirklich
bestens. Die Kommunikationswege sind extrem kurz, und wir werden schnell
und unbürokratisch selbst in kleinsten Detailfragen unterstützt. Für Mängel
oder Verbesserungsvorschläge gibt es stets ein offenes Ohr. Die „Schlagzahl“
ist wirklich vorbildlich.

MK: Sie sollten sich die Software vorstellen lassen und einfach mal testen. 
Dabei werden sie feststellen, dass die Kommunikation mit dem Kunden
einfach besser wird. Adworks erleichtert die Beratung, erhöht die
Rechtssicherheit und spart uns Zeit und Geld.

________________________________________________________________________________________
Die financeTec AG bedank sich bei Herrn Kempf für das entgegengebrachte Vertrauen und die tolle Kritik.
Vielen Dank auch an Argentos und germanBroker.net, die uns den Artikel freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.